Rentefald også godt for afkastet

Formuepleje har beskyttet porteføljernes afkast mod rentestigninger, men det betyder ikke, at investorerne taber, når renten falder. Dobbeltstrategi sikrer solide afkast.

Den Europæiske Centralbank (ECB) sænkede torsdag, den 2. maj sin styringsrente til rekordlave 0,50 procent. På det efterfølgende pressemøde fik ECB's præsident Mario Draghi talt markedsrenterne yderligere ned ved ikke at afvise yderligere rentesænkninger. Siden årsskiftet er de danske 10-årige renter faldet 0,1 procentpoint. 

Rentestigning er hovedscenarie

Siden sommeren 2012 har det været Formueplejes strategi at gøre porteføljen robust over for udsving i renten. Årsagen til dette er i høj grad den store påvirkning regeringer og centralbanker har på udviklingen i de finansielle markeder. Vores primære frygt var - og er fortsat - at der fremadrettet vil kunne opleves markante rentestigninger. Og det vil vi fortsætte med at beskytte porteføljerne i mod.

Også gevinst ved rentefald

Det betyder dog ikke, at Formuepleje har lagt alle sine æg i én kurv. I stedet har det været vores mål at kunne tjene afkast til aktionærerne uanset udviklingen på rentemarkederne - som tidligere nævnt - at gøre obligationsporteføljerne robuste over for både stigninger og fald i renten. Af samme årsag er de rentefald, vi har set hidtil i år, langt fra nogen katastrofe. 

Flot afkast til Fokus

Eksempelvis er afkastet i det rene obligationsselskab, Formuepleje Fokus, hidtil i år aktuelt 5,1 procent, mens det tilsvarende for Nykredits Realkreditindeks er på 1,2 procent. Den rentestrategi Fokus forfølger gælder også for alle de øvrige Formueplejeselskaber.

Robuste porteføljer

Fremadrettet er det fortsat vores forventning at kunne skabe tilfredsstillende afkast som i årets første fire måneder, og - måske lige så vigtigt - vil vi også fremadrettet fastholde, at obligationsporteføljerne skal være robuste over for renteændringer, herunder specielt rentestigninger.

 

Send mig en gratis intropakke

Send mig en gratis intropakke

Vi har sammensat en gratis intropakke til dig, hvor du kan se, hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige investeringsrådgivning? Bliv kontaktet af en rådgiver fra Formuepleje, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>