10. september 2021
Af Kommunikation
Som udmeldt før sommerferien bliver Formuepleje Danske Aktier nu fusioneret og lagt ind under Formuepleje Globale Aktier, efter at Finanstilsynet har godkendt planerne.
Fusionen af Formuepleje Danske Aktier ind i Formuepleje Globale Aktier er endelig, og afdelingen med danske aktier har sidste handelsdag den 10. september, efter at Finanstilsynet har godkendt fusionsplanerne.
Ombytningsforholdet bliver offentliggjort den 14. september på baggrund af de indre værdier den 10. september, og den 16. september kan investorerne forventeligt se deres nye investeringsbeviser i depoterne. Som investor skal du ikke selv gøre noget aktivt, idet ombytningen af investeringsbeviser fra Danske Aktier til Globale Aktier sker automatisk.
Fusionen er en såkaldt skattefri fusion, hvilket betyder, at man bibeholder sin oprindelige skattemæssige anskaffelsessum fra købet af afdeling Danske Aktier, og at eventuel fortjeneste først beskattes, når beviserne i Globale Aktier sælges.
Da man kun kan modtage et helt antal beviser i forbindelse med fusionen, vil man som investor sædvanligvis få udbetalt et lille kontantprovenu, nemlig svarende til den lille restværdi af ens beholdning, som ikke kan ombyttes.
Dette restbeløb vil altid være lavere end værdien af 1 stk. i den fortsættende afdeling, i dette tilfælde forventeligt maksimalt 160-165 kroner. Denne udbetaling betragtes som udbytte og vil for en almindelig investor være skattepligtig aktieindkomst.
Med skiftet fra Formuepleje Danske Aktier til Formuepleje Globale Aktier får investorerne en mere veldiversificeret portefølje og dermed lidt lavere risiko end i en fond med et snævert dansk fokus. Fusionen betyder ikke, at investorerne i Formuepleje Globale Aktier bliver yderligere eksponeret til danske aktier.
Foreningens prospekt vil blive ajourført ved førstkommende lejlighed.
Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig.
Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.
Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.
Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.
Vores investeringskoncept
Vores fonde
Personlig rådgivning
