Formuepleje runder 2021 af med ny topplacering hos Morningstar

Den månedlige rating af de danske investeringsforeninger fra det uafhængige analysehus Morningstar har gennem hele 2021 været god læsning for Formuepleje, og årets sidste måned sluttede af på samme vis: For 12. gang ud af 12 mulige rangerer Formuepleje nemlig højest i den månedlige rating over danske investeringsforeninger.

Opgørelsen er et godt sammenligningsværktøj, hvis man som langsigtet investor gerne vil have et indtryk af, hvad der er leveret af afkast i historisk sammenhæng.

Formueplejes 11 ratede investeringsløsninger opnåede i december tilsammen 45 stjerner, og det er lig med et gennemsnit på 4,09 stjerner. Fem stjerner er det maksimale antal en fond kan opnå.

Formuepleje topper flere lister

I alt figurerer 21 danske investeringsforeninger på listen, og Formuepleje topper de fleste af de ratings i målingen. Både når det drejer sig om bruttoafkast, nettoafkast, når der er korrigeret for risikofri rente samt den endelige overall-rating ligger Formueplejes således nummer et.

”At vi har toppet listen i hele 2021, vidner om, at vores investeringsløsninger er særdeles konkurrencedygtige. Det er vores ambition at levere det bedst mulige risikojusterede afkast efter alle omkostninger, selv om man ikke kan regne med at gøre det måned for måned, som vi har gjort gennem hele det forgangne år,” forklarer Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Formueplejes 45 stjerner i september fordeler sig således:

Fem stjerner: PensionPlanner Stabil, PensionPlanner Balance, PensionPlanner Vækst

Fire stjerner: Optimum, EM Virksomhedsobligationer, Globale Aktier, Global High Yield, PensionPlanner Moderat, Obligationer

Tre stjerner: LimiTTellus, Better World Environmental Leaders

Om Morningstar Rating:

Morningstar Rating sammenligner ensartede fonde på tværs af 15 europæiske lande. Ratingen sker ud fra, hvor godt et risiko- og omkostningsjusteret afkast fondene hver især har opnået gennem de seneste tre, fem og 10 år. Den samlede rating beregnes herefter som et vægtet snit af 3, 5 og 10 års ratingen.

I alt opdeler Morningstar viften af forskellige fonde i Europa i over 300 kategorier, og på morningstar.dk kan man under fanebladet ”risiko og rating” dykke ned i både den samlede rating og de underliggende ratings for de tre perioder for hver enkelt fond.

Kriterierne for at være inkluderet i den danske analyse er, at fonden skal være registreret til salg i Danmark hos Finanstilsynet, og at fonde enten er hjemmehørende i Danmark eller børsnoteret på OMX Nasdaq Copenhagen.