15. august 2022
Af Formuepleje
Formuepleje vil fremover have tre eksterne aktieforvaltere tilknyttet med ansvar for sammensætningen af Formueplejes globale aktieportefølje. Den nye strategi skal bidrage til bedre performance og øget fokus på bæredygtighed.
Formuepleje har gennem en årrække gjort brug af den amerikanske kapitalforvalter Alliance Bernstein til den overordnede globale aktiestrategi og udvælgelsen af globale enkeltaktier, der udgør den centrale aktieandel i de fleste af Formueplejes forskellige investeringsprodukter.
Alliance Bernstein vil fortsat være tilknyttet som forvalter, men vil fremover suppleres af to yderligere eksterne kapitalforvaltere. Det drejer sig om britiske Impax Asset Management og amerikanske Trillium Asset Management.
Formueplejes overordnede globale aktiestrategi indebærer investeringer i undervurderede kvalitetsaktier med en samlet porteføljesammensætning, som risikomæssigt minder om verdensaktieindekset. Denne strategi har historisk været formuebeskyttende ved større fald på aktiemarkedet, men har haft skuffende resultater de seneste par år.
”Vi er ikke tilfredse med den overordnede performance i vores globale aktieportefølje og derfor supplerer vi aktiestrategien med nye forvaltere, der skal give os bedre spredning i investeringstilgangen og sikre bedre resultater til gavn for vores kunder, siger Frank Reisbøl,” direktør i Formuepleje.
Begge eksterne forvaltere - Impax Asset Management og Trillium Asset Management - er specialiserede inden for ESG-investeringer og udvælgelse af enkeltaktier i bæredygtige segmenter og virksomheder, og har haft dette fokus i mere end 20 år.
Formuepleje har siden 2014 arbejdet sammen med Impax, som er underrådgiver på Better World-foreningerne, men fremover vil de aktier, som indgår i Better World Global Opportunities nu også være at finde i Formueplejes øvrige aktieprodukter.
Dermed vil inddragelsen af disse nye forvaltere også bidrage til at øge det bæredygtige aftryk på tværs af Formueplejes produktportefølje.
”Bæredygtighedstemaet er et af de vigtigste investeringstemaer de kommende år og derfor er det afgørende, at vores aktiestrategier har et solidt fokus på bæredygtighed. Fordi det er en god forretning. Derfor supplerer vi vores overordnede globale aktiestrategier med den tilgang, vi allerede i dag anvender i vores bæredygtige Better World-fonde,” siger Frank Reisbøl.
Formueplejes globale aktieportefølje indgår i investeringsprodukterne Globale Aktier, Globale Aktier Akkumulerende, LimiTTellus, Mix Low, Mix Medium og Mix High.
Disclaimer
Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.
Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk
Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig.
Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.
Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.
Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.
Vores investeringskoncept
Vores fonde
Personlig rådgivning