Plus på 1 mia. i seneste halvår

De syv børsnoterede Formueplejeselskaber skabte i seneste halvår et samlet resultat på 1,0 mia. kr. svarende til en gennemsnitlig stigning i selskabernes indre værdi på 12,1%.

"Jeg er meget tilfreds med resultaterne i vores syv selskaber, specielt set i lyset af, at vi i perioden har reduceret vores risiko betragteligt. Det betyder blandt andet, at vi ikke længere benytter schweizerfranc som lånevaluta," forklarer selskabernes direktør, Esben Vibe.

Formuepleje Penta klarede sig bedst med en stigning på 17,3%, mens porteføljerne i Formuepleje LimiTTellus og Formuepleje Merkur leverede afkast på henholdsvis 15,3% og 14,6%.

De syv selskaber investerer i obligationer og aktier og resultaterne skal ses i forhold til den generelle markedsudvikling, hvor det globale aktieindeks FT World steg 13,3% og det danske obligationsindeks steg 0,1%.

De syv selskaber har en samlet balance på 31,7 mia. kr.

I regnskabsperioden er spændet mellem indre værdier og børskurser indsnævret yderligere, hvilket har resulteret i, at børskurserne er steget i gennemsnit 14,1%.

Endelig aflægger selskabet Formuepleje Fokus årsrapport for kalenderåret 2010. Her blev resultatet et overskud på 7,8 mio. kr. svarende til et afkast på 10,6% inklusive udbetalt udbytte.

Halvårsresultater 1/7 - 31/12 2010

 

Mio. kr.

Indre værdi

Optimum

       37,6

+4,8%

Pareto

       75,5

+8,2%

Safe

     286,4

+11,1%

Epikur

     157,5

+13,5%

Penta

     258,1

+17,3%

Merkur

       96,7

+14,6%

LimiTTellus

     103,0

+15,3%

 

1.014,8

+12,1%

Læs halvårsrapporter og årsrapporter i materialebiblioteket

Send mig en gratis intropakke

Send mig en gratis intropakke

Vi har sammensat en gratis intropakke til dig, hvor du kan se, hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige investeringsrådgivning? Bliv kontaktet af en rådgiver fra Formuepleje, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>