Pæne resultater i 2010

26% kunne aktionærerne i Formueplejeselskaberne i gennemsnit lægge til børskurserne i det forløbne år.

2010 blev et godt år for aktionærerne i Formueplejeselskaberne, der oplevede stigninger i børskurserne på mellem 14,7% og 34,2%. Eller i gennemsnit 26,3% på tværs af de syv børsnoterede selskaber.

Også målt på indre værdier kom Formueplejeselskaberne pænt ud af 2010 med et gennemsnitligt afkast på 16,7%.

Til sammenligning steg Nykredits danske obligationsindeks 5,2% og det globale aktieindeks FT World 18,1%.

Store forskelle

Lavrisiko-selskabet Formuepleje Optimum skabte et afkast eller en udvikling i indre værdi på 9,3%, mens børskursen steg 14,7%. I den anden ende af afkastskalaen skabte fund-of-funds selskabet Formuepleje Merkur et afkast på 24,3%, mens børskursen steg 34,2%.

Indre værdi

Børskurs

Optimum

9,3%

14,7%

Pareto

13,8%

22,4%

Safe

17,3%

26,5%

Epikur

17,4%

25,4%

Penta

20,3%

31,9%

Merkur

24,3%

34,2%

LimiTTellus

20,2%

29,1%

Fokus

11,0%

-

Globus*

12,2%

-

Gennemsnit

16,7%

26,3%

*) Globus startede sine investeringsaktiviteter 1/7 2010 og er ikke indregnet i gennemsnittet.

Likviditeten sikret

2010 blev også året, hvor en unik indløsningsret for aktionærerne i Formueplejeselskaberne sikrede likviditeten og hævede børskurserne markant, så forskellen mellem indre værdier og børskurser nu er indsnævret betydeligt.

De syv børsnoterede Formueplejeselskaber har regnskabsår fra 1/7-30/6 og aflægger halvårsrapporter den 24. februar 2011.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>