Mandsopdækket global portefølje
Er du langsigtet investor, vil du gerne investere globalt og samtidig være tæt på din portefølje, så kan Global Future være det rette supplement til dine investeringer. Med Global Future får du:
- Egen strategi og dansk aktieteam
- Robuste kvalitetsselskaber med gode langsigtede perspektiver
- 35 håndplukkede globale selskaber
I videoen her kan du høre chefporteføljeforvalter, Morten Gregersen fortælle mere om, hvordan du kommer tættere på din investering med vores nye internt forvaltede aktiefond.
Om Global Future
Formuepleje Global Future er en akkumulerende investeringsforening, der investerer globalt i cirka 35 håndplukkede og børsnoterede selskaber inden for en række forskellige sektorer. Aktiefonden er et stærkt supplement til vores øvrige aktieprodukter og til dig, der har et langsigtet perspektiv.
Afdelingen fokuserer på selskaber med stærke driftsmæssige kvaliteter, der kan begå sig i forskellige makroøkonomiske scenarier. Global Future har en meget langsigtet investeringshorisont, hvor der tages højde for de store samfundsmæssige udfordringer, vi står over for i de kommende årtier.
Global Future bygger på en koncentreret og aktiv investeringsstrategi, der er udviklet og testet gennem to årtier af chefporteføljeforvalter, Morten Gregersen.
ISIN-kode: DK0064192751
Benchmark: MSCI AC DKK
Tabsrisiko* og investeringshorisont
Formuepleje Global Future i to udgaver
Global Future findes i to versioner – en akkumulerende og en udbyttebetalende udgave. Forskellen er mest relevant ud fra skattemæssige hensyn.
Global Future er en investeringsforening, hvilket som begreb dækker over en afdeling, der favner mange investorer og indeholder for eksempel en række forskellige aktier, obligationer eller flere forskellige typer af aktiver.
En investeringsforening kan løbende betale udbytte til investorerne, som består af de enkeltvise udbyttebetalinger, foreningen har modtaget i årets løb fra for eksempel aktierne i porteføljen. Udbytte kan også være gevinster fra salg af aktier, som foreningen har realiseret i årets løb.
Hvem retter den oprindelige akkumulerende Global Future-afdeling sig mod?
Den akkumulerende udgave af Formuepleje Global Future kan som udgangspunkt anbefales til langt de fleste investorer.
Her reinvesteres alt det samlede udbytte inde i fonden, og du betaler i den forbindelse skat hvert år på hele værdistigningen. På den måde oparbejdes der ikke en skattegæld.
Får du brug for likviditet, kan du helt selv styre salget af lige præcis det beløb, du ønsker.
Hvem retter den udbyttebetalende Global Future-afdeling sig mod?
Skattemæssigt kan den udbyttebetalende afdeling være attraktiv for private investorer, som benytter frie midler, fordi der kun betales skat af de udbetalte udbytter – ikke af den værdistigning, som løbende sker på dine investeringsbeviser.
Det er fordi, værdistigningen først beskattes ved salg.
Kontakt os for mere information
Kontakt os, hvis du ønsker rådgivning om det mest optimale valg af investeringsløsning – med udgangspunkt i netop din økonomiske situation.
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
De specifikke miljømæssige og sociale egenskaber, der fremmes af strategien, sker ved at integrere bæredygtighed i investeringsprocessen. Bæredygtighedsprofilen for hvert enkelt selskab analyseres nøje, og denne analyse skal både afdække mulige risikoelementer samt afdække selskaber, der har gode muligheder for at positionere sig fordelagtigt i forhold til overgangen til et mere bæredygtigt samfund og økonomi.
Afdelingen er aktivt forvaltet og den overordnede målsætning er at opnå et konkurrencedygtigt afkast, der er bedre end afdelingens benchmark. Investeringsstilen er primært baseret på en ”bottom-up” proces, hvor det enkelte selskab nøje analyseres med henblik på at finde vedvarende konkurrencemæssige fordele, som på sigt vil udmønte sig i en bedre driftsmæssig udvikling end det generelle marked. Denne driftsmæssige overlegenhed ventes at resultere i afkastmæssige fordele. ESG-forhold spiller en væsentlig rolle i den fundamentale selskabsanalyse, idet det vurderes, at selskaber, der er bedst positioneret til den bæredygtige agenda, vil have konkurrencemæssige fordele, hvilket derfor igen forventes at have en positiv indflydelse på afkastet.
Afdelingen investerer i globale aktier. 90% af investeringerne vil opfylde de miljømæssige og sociale karakteristika, der fremmes af afdelingen. Op til 10% af investeringerne kan være i kontanter eller likvide midler, som ikke vil være i overensstemmelse med de bæredygtige karakteristika, der fremmes af afdelingen.
Der gives ikke tilsagn om en minimumsandel i bæredygtige investeringer, og afdelingen har ikke bæredygtige investeringer som sit mål.
Datakvaliteten er fortsat en udfordring, men forventes at blive bedre de kommende år. Der er opsat kontrolfunktioner ved den eksterne porteføljerådgiver og ved Formueplejes bæredygtighedskomite, som løbende overvåger de væsentlige negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorerne og det bæredygtige investeringsmål.
Aktivt ejerskab er en naturlig del af investeringsprocessen. Det aktive ejerskab sker dels som et led i investeringsprocesserne i forbindelse medprincippet om ikke at gøre væsentlig skade og ved negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorerne, dels i samarbejde med andre investorer i forbindelse med brud på internationale normer og dels ved afgivelse af stemmer på generalforsamlingerne.
Intet bæredygtigt investeringsmål
Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men det har ikke bæredygtig investering som sit mål.
Få mere information om vores nye aktiefond
Global Future er et stærkt supplement til vores øvrige aktieprodukter og er til dig, der har et langsigtet perspektiv og gerne vil endnu tættere på din globale portefølje.
Download vores one pager og læs mere om Formuepleje Global Future
Vil du vide mere?
Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig.
Bestil en intropakke
Få en uforpligtende intropakke og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger, og hvad vi kan gøre for dig og din formue.
Få seneste nyt
Hold dig opdateret om investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.
Tal med en rådgiver
Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.