Vores investeringskoncept
Vi stræber efter et højt langsigtet afkast
Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
22. februar 2026
Sådan gør vi det trygt for dig at investere
Af head of client relations, east Helle Snedker
Ved at kende dine behov, din økonomi og dine mål kan vi skabe en investeringsstrategi, der passer til dig – og som giver ro, når markedet bevæger sig.
Når vi kender vores kunder rigtig godt, kan vi levere den bedst mulige rådgivning. Det giver os nemlig en dybere forståelse af, hvordan I typisk reagerer, når markederne bevæger sig, hvordan jeres økonomi hænger sammen, og hvordan den bør håndteres i både med- og modvind.
Alle kan blive kunder i Formuepleje, og vi er meget opmærksomme på, at store formuer har været små engang. Vi har i dag 22 børsnoterede fonde på hylderne, som alle i Danmark kan købe en bid af hvis man 1) har penge på kontoen og 2) har et depot i et pengeinstitut eller på en handelsplatform.
Alle kunder som vi yder rådgivning til, eller jævnligt formidler købsordrer for, skal gennemføre en kundekendskabsprocedure i Formuepleje. Kort fortalt betyder det, at vi skal:
- Indhente legitimation – typisk pas eller kørekort samt sundhedskort.
- Bekræfte kundens identitet – sikre, at du er den, du udgiver dig for at være.
- Sikre korrekt adresse – vi kontrollerer, at din adresse er korrekt registreret.
- Afdække reelle ejere, hvis et selskab investerer i Formueplejes fonde.
- Forstå din baggrund og økonomi – herunder hvor de midler kommer fra, som du ønsker at investere.
- Afklare formålet med investeringen – f.eks. opsparing, pension eller skatteoptimering.
- Identificere kapitalens oprindelse – f.eks. salg af virksomhed, arv eller gave.
- Få indblik i eventuelle aktiviteter uden for EU – f.eks. bolig i USA eller virksomhed i Kina.
Hver gang vi ændrer noget – f.eks. når du ønsker at gøre en ny investering hos os – så vil vi spørge ind til, om der er ændringer siden sidst. Hvis svaret er nej, så forstyrrer vi ikke med yderligere.
Vi er alle kunder i et pengeinstitut, og de fleste kender allerede de nævnte procedurer herfra. Men selvom man allerede har været processen igennem dér, så kræver hvidvaskreglerne, at vi i Formuepleje også sætter os godt ind i vores kunders forhold. Det kan virke irriterende med skemaer og kontrol, men formålet er klart: Hvidvask og terrorfinansiering skal bekæmpes, og det kræver, at vi er opmærksomme og stiller de nødvendige spørgsmål.
Hvis du har spørgsmål til alle de spørgsmål, som vi stiller dig i forbindelse med etablering af kundeforhold, eller vores årlige statusmøder, så ræk endeligt ud. Jeg sidder klar ved både telefon og mailboks – og det samme gælder alle mine kolleger i Formueplejes rådgiverteam.
Disclaimer
Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.
Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk
Vil du vide mere?
Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig.
Bestil en intropakke
Få en uforpligtende intropakke og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger, og hvad vi kan gøre for dig og din formue.
Få seneste nyt
Hold dig opdateret om investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.
Tal med en rådgiver
Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.
Få viden om dine muligheder med Formuepleje
Vores fonde
Vi har fonde til alle risikoprofiler
Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav, middel eller høj.
Personlig rådgivning
Skal vi tage en snak om dine investeringer?
Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.