Markant Formuepleje-forspring hos Morningstar

Den månedlige rating fra det uafhængige analysehus Morningstar, der opgør de danske investeringsforeninger, viser et markant forspring til Formuepleje.

Formuepleje opnår således et gennemsnit på 4,23 stjerner, hvor nærmeste konkurrent har et gennemsnit på 3,88. Gennemsnittet på 4,23 er et resultat af, at Formueplejes 13 ratede fonde til sammen har 55 stjerner.

I opgørelsen topper Formuepleje de fleste af de ratings, der er foretaget – eksempelvis når det gælder nettoafkast, og når der er korrigeret for risikofri rente samt den endelige overall-rating. Der bliver med andre ord taget højde for både afkast, risiko og omkostningsniveau.

”Morningstars rating er derfor en god rettesnor for, hvordan vi står i forhold til konkurrenterne, og om vi leverer det, vi skal, men det er ikke nogen sovepude, og det er således en påmindelse om at blive ved med at levere det bedste risikojusterede afkast efter alle omkostninger til vores investorer – i alle vores foreninger,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje. 

Fem af de 13 foreninger har i øvrigt de maksimale fem stjerner, og det drejer sig om Optimum, Forbrugsaktier (under fusion), EM Virksomhedsobligationer, PensionPlanner Stabil og PensionPlanner Balance.

Seks andre har den næstbedste rating, dvs. fire Morningstar-stjerner (LimiTTellus, Globale Aktier, Global High Yield, Rusland (under fusion), PensionPlanner Moderat og PensionPlanner Vækst, mens de sidste to ratede foreninger, Danske Aktier (under fusion) og Obligationer, begge har tre stjerner. Formueplejes konceptforeninger, de balancerede fonde Pareto, Safe, Epikur og Penta, rates ikke af Morningstar.

Morningstar er et nyttigt redskab

Morningstar Rating er en sammenligning af ensartede fonde fra i alt 15 europæiske lande. Ratingen sker ud fra, hvor godt et risiko- og omkostningsjusteret afkast fondene hver især har opnået gennem de seneste tre, fem og 10 år. Den samlede rating beregnes herefter som et vægtet snit af 3, 5 og 10 års ratingen.

”Det er et rigtig godt værktøj, hvis du gerne vil have en pejling af den kvalitet de forskellige kapitalforvaltere har leveret historisk,” forklarer Søren Astrup.

I alt opdeler Morningstar viften af forskellige fonde i Europa i over 300 kategorier, og på morningstar.dk kan man under fanebladet ”risiko og rating” dykke ned i både den samlede rating og de underliggende ratings for de tre perioder for hver enkelt fond. Kriterierne for at være inkluderet i den danske analyse er, at fonden skal være registreret til salg i Danmark hos Finanstilsynet, og at fonde enten er hjemmehørende i Danmark eller børsnoteret på OMX Nasdaq Copenhagen.