Spring til indhold

2019

20. november 2019

Træffer du også de forkerte beslutninger med dine penge

Næsten alle har et potentiale for at optimere deres privatøkonomi ved at investere rigtigt, spare op rigtigt, bruge pengene i den rigtige rækkefølge og placere sine midler i de rigtige skattemiljøer. Men alt for få får det gjort optimalt.

31. oktober 2019

Sharpe Ratio: Et fantastisk nøgletal - hvis man bruger det korrekt!

De af jer, der har taget imod vores tilbud om at få vurderet jeres porteføljers risiko og potentialer, vil vide, at Sharpe ratio er et af de fire nøgletal, som vores Formueanalyse beregner. Når vi har valgt at beregne og vise Sharpe ratio i Formueanalysen, så er det naturligvis fordi, at det er et vigtigt og informativt nøgletal. Hvis man altså bruger det korrekt! Jeg vil derfor i denne artikel stille skarpt på, hvad det er, at Sharpe ratio kan fortælle os, men også hvilke svagheder og faldgruber der er.

15. august 2019

Sørg for at sikre din partners adgang til penge ved dødsfald

Det er et følsomt emne, som for mange er svært at tale om: Når din ægtefælle dør, lukkes adgangen til de fælles bankkonti – indtil der er klarhed over, hvem der skal arve afdøde. Sørg derfor for, at begge parter har en konto i eget navn. ”På den måde risikerer man ikke at blive låst fra adgangen til sine penge ved partnerens bortgang. Er samtalen for svær at klare selv, står vi gerne til rådighed for rådgivning og hjælp. Vi har mange kunder i samme situation,” siger Helle Snedker, kundedirektør i Formuepleje.

22. juli 2019

I Formuepleje har vi en rådgiver der passer til dig

Rådgivning er ikke bare rådgivning. Kunder kræver noget forskelligt og har varierende behov. Derfor kan man ikke matche enhver rådgiver med alle kunder og omvendt. I Formuepleje gør vi en stor indsats for, at alle kunder har lige præcis den rådgiver, de gerne vil have. ”Det kræver også, at alle vores rådgivere ikke er ens ud over, at de skal være udstyret med de bedste kompetencer, erfaring og den nødvendige certificering,” siger Helle Snedker, kundedirektør i Formuepleje.

26. april 2019

Konfirmationsgaven, der varer langt ud i livet: en investering

Konfirmationssæsonen er ved at være over os igen. Det giver anledning til lige at minde om, hvad den gode konfirmationsgave også kan være: En investering eller penge til en investering. Det er en fremtidssikret gave med lang holdbarhed.

7. februar 2019

Sådan gør du, hvis 10 millioner dumper ned i din favn

Fra 0 til 10 millioner kroner stort set på en formiddag. Det har været situationen for et par af Formueplejes nye kunder. Men hvad skal man stille op, hvis man pludseligt får adgang til en stor sum penge? Det er et spørgsmål, som mange drømmer om at skulle svare på, og som rent faktisk bliver aktuelt for nogle dygtige eller heldige mennesker. Svaret er ikke helt ligetil.

7. februar 2019

Skal jeg ændre på min risikoprofil, når markederne falder?

Efter en periode med kursfald som i slutningen af 2018 møder vi som formuerådgivere typisk en del kunder, der er blevet ængstelige efter at have set fald i depotet og derfor overvejer at sælge ud af investeringerne. Hvis man stadig sover godt om natten, gælder det om at holde sig til planen, men ligger man søvnløs over den negative udvikling, kan det godt være, at man bør justere sin risiko, selv om man i princippet ligger med den rigtige risikoprofil.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op