Pareto
Om Pareto
Paretos investeringsstrategi tager udgangspunkt i teorien om optimale porteføljer og tangentporteføljeteorien . Afdelingen sammensætter på baggrund af statistiske analyser og teoretiske sammenhænge en balanceret portefølje, hvor forholdet mellem forventet afkast og risiko optimeres. Denne portefølje geares efterfølgende med henblik på at øge det forventede afkast og sikre et risikoniveau, der er i overensstemmelse med afdelingens risikoprofil, som er karakteriseret ved under middel risiko. Den balancerede portefølje vil typisk omfatte globale aktier, danske og internationale obligationer, kreditinstrumenter, råvarefutures, inflationsswaps og valutaterminskontrakter. Andre finansielle instrumenter kan ligeledes indgå, når det vurderes hensigtsmæssigt.
ISIN-kode: DK0060497964
Benchmark: Pareto benchmark
Tabsrisiko* og investeringshorisont
* I Formuepleje benytter vi en egenudviklet model til risikoklassificeringen af vores fonde, hvor risikoklassificeringen fastlægges på baggrund af tabsrisikoen på 24-36 måneders sigt. Du kan læse mere om Formueplejes egenudviklede model til risikoklassificering her.
Du skal være opmærksom på, at Formueplejes egenudviklede model til risikoklassificering og vores egne estimater på fremtidige afkast kan afvige fra den risikoklassificering og de afkastscenarier, der fremgår af dokument med central information, som er baseret på fælles europæiske regler. Du kan finde dokument med central information for hver fond her. Forventet afkast er en prognose og ikke en garanti for fremtidige afkast.
Bag om fonden: Fokus på det væsentlige
Grundtanken bag Pareto findes helt tilbage i 1800-tallets Italien. Selskabet er opkaldt efter den italienske økonom og filosof Vilfredo Pareto, som brugte hele livet på at forske i optimal fordeling i forskellige sammenhænge. Pareto er især kendt for sine tanker om optimal fordeling og 80/20-reglen - en matematisk formel, der forklarer, hvordan værdier fordeler sig. For eksempel påviste han, at det altid har været sådan, at 20 procent af befolkningen har ejet 80 procent af formuerne i verden.
Med udgangspunkt i dette princip kan man også sige, at 80 procent af et afkast kommer fra 20 procent af investeringerne, og derfor er det også netop de 20 procent, der er vigtige at identificere og fokusere på. Målsætningen for Formuepleje Pareto er derfor at udnytte ressourcer og kompetencer på en effektiv måde, så man kan optimere og fokusere på de investeringer, der giver investorerne det største afkast.
Vil du vide mere?
Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig.
Bestil en intropakke
Få en uforpligtende intropakke og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger, og hvad vi kan gøre for dig og din formue.
Få seneste nyt
Hold dig opdateret om investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.
Tal med en rådgiver
Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.