Mix Low
Mix Low er en lavrisikoportefølje, der er sammensat af både obligationer og en mindre del aktier. Det er også denne portefølje, der udgør fundamentet i Formueplejes kapitalforeninger Pareto, Safe, Epikur og Penta.
Om Mix Low
Investeringsstrategien i Mix Low tager udgangspunkt i teorien om optimale porteføljer, som beskriver den sammensætning af aktier og obligationer, der giver det størst mulige forventede afkast til den lavest mulige risiko.
ISIN-kode: DK0060455962
Benchmark: Lavrisiko-benchmark
Tabsrisiko* og investeringshorisont
* I Formuepleje benytter vi en egenudviklet model til risikoklassificeringen af vores fonde, hvor risikoklassificeringen fastlægges på baggrund af tabsrisikoen på 24-36 måneders sigt. Du kan læse mere om Formueplejes egenudviklede model til risikoklassificering her.
Du skal være opmærksom på, at Formueplejes egenudviklede model til risikoklassificering og vores egne estimater på fremtidige afkast kan afvige fra den risikoklassificering og de afkastscenarier, der fremgår af dokument med central information, som er baseret på fælles europæiske regler. Du kan finde dokument med central information for hver fond her.
Bag om fonden: Den optimale portefølje
For at sammensætte den portefølje, der giver det højeste afkast til den laveste risiko, siger erfaringen, at den optimale likvide portefølje består af 65-75 procent obligationer og 25-35 procent aktier. Sådan er fordelingen af aktivklasser i vores grundportefølje, som er den af Formueplejes balancerede fonde, der har den laveste risiko (Mix Low).
Investeringsstrategien for vores gearede balancerede fonde (Pareto, Safe, Epikur og Penta) tager udgangspunkt i teorien om optimale porteføljer og tangentporteføljeteorien, som siden Formueplejes etablering i 1986 har været kernen i vores investeringsfilosofi. For at øge risikoen og dermed det forventede afkast gearer vi denne portefølje op til fire gange gennem lån optaget af fonden i danske kroner eller euro. Dermed opnår du som investor en stabil investering med et langsigtet højt forventet risikojusteret afkast.
For de balancerede porteføljer uden gearing justeres risikoen ved at variere aktivernes sammensætning. Således vil den højeste risikoportefølje (Mix High) typisk have flere aktier og færre obligationer end Mix Low og Mix Medium.
Vil du vide mere?
Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig.
Bestil en intropakke
Få en uforpligtende intropakke og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger, og hvad vi kan gøre for dig og din formue.
Få seneste nyt
Hold dig opdateret om investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.
Tal med en rådgiver
Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.