Fond
Formuepleje Optimum er en lavrisikoportefølje, der består af cirka 65% obligationer og 35% aktier. Det er også denne portefølje, der udgør fundamentet i Formueplejes kapitalforeninger Pareto, Safe, Epikur og Penta.
Investeringsstrategien i Optimum tager udgangspunkt i teorien om optimale porteføljer, som beskriver den sammensætning af aktier og obligationer, der giver det størst mulige forventede afkast til den lavest mulige risiko. På baggrund af denne teori, som tidligere er blevet præmieret med Nobelprisen, består Optimum af en lavrisikoportefølje med cirka 25-35% globale aktier fordelt på 60-80 selskaber, cirka 40-60% realkreditobligationer og cirka 25-30% globale virksomhedsobligationer. Dermed opnås en stabil portefølje med et højt langsigtet forventet risikojusteret afkast.
ISIN-kode: DK0060455962
Benchmark: Lav risiko indeks
Formueplejes blandede fonde (Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta) bygger på teorien om tangentporteføljen. Forskellen ligger i de individuelle foreningers risikoniveauer. Noget af det, der bestemmer risikoen, er hvorvidt der anvendes gearing. Optimum er baseret 100 procent på den optimale portefølje og investerer udelukkende for egne midler. Derfor er det også den Formueplejeforening, som er forbundet med den laveste risiko.
Optimum udgør fundamentet for Formueplejes kapitalforeninger. Optimums investeringsstrategi er bygget på en lavrisikoportefølje, og består af cirka 65% obligationer og 35% aktier.
Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig.
Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.
Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.
Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.
Fondsbørsmeddelelser
Vores investeringskoncept
Mød os
