Formueplejes fonde

Variabel Rente er en obligationsafdeling, der primært består af realkreditobligationer med variabel rente og i mindre omfang af kortløbende statsobligationer.

For at sammensætte den portefølje, der giver det højeste afkast til den laveste risiko, siger erfaringen , at den optimale, likvide portefølje består af 65-80% obligationer og 20-35% aktier. Derfor er det også typisk fordelingen af aktivklasser i Mix Low, som er den af Formueplejes blandede fonde, der har den laveste risiko.

Obligationer er en udbyttebetalende afdeling, der er velegnet til dig, der ønsker at investere i danske stats- og realkreditobligationer med mulighed for i mindre omfang at investere i andre udenlandske obligationer.

Lange Obligationer er en afdeling, der primært består af obligationer med højere rentefølsomhed. Afdelingen har som målsætning at opnå et højere afkastpotentiale, samtidig med at kreditrisikoen holdes på et minimum.

Afdelingen investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer, men kan også investere i udenlandske obligationer. Hovedparten af afdelingens investeringer vil være udstedt i eller afdækket til danske kroner eller euro.

Pareto er en af Formueplejes kapitalforeninger. I denne løsning får du en investering, hvor vi bevarer det gode forhold mellem aktivklasserne, og derfor bygger investeringsstrategien på den optimale portefølje, som vi gearer én gang for at øge riskoen og dermed også det forventede afkast.

Safe er Formueplejes ældste og mest populære investeringsløsning, som kom til verden i 1988. Siden da har Safe leveret et attraktivt gennemsnitligt årligt afkast til sine investorer.

Fonden er en blandet portefølje, som består af aktier og obligationer, typisk ligeligt fordelt. Mix Medium er en løsning for dig, der har en længere investeringshorisont og ønsker en ugearet investering med middel risiko.

Global High Yield er en investering til dig, der ønsker globale high yield-virksomhedsobligationer i din portefølje. Udvælgelsen af de enkelte obligationer foretages på baggrund af en grundig analyse af virksomhedernes gearing, indtjening og cash flow, samt gældsnedbringelse.

Når du køber EM Virksomhedsobligationer i Formuepleje, får du del i en investering i virksomhedsobligationer, som er udstedt af selskaber, der hører hjemme i eller har en væsentlig del af deres aktiviteter inden for emerging- og frontier-markeder.

Når du investerer i Fokus, får du en investering i realkreditobligationer, hvor vi ligesom i flere af vores blandede fonde anvender gearing til at optimere det langsigtede risikojusterede afkast. Fokus kan dog alene optage lån i danske kroner eller euro.

I kapitalforeningen Epikur får du en investering, hvor den optimale portefølje er gearet tre gange. På den måde bevarer vi det gode forhold mellem aktier og obligationer og lander på en samlet tabsrisiko, der svarer til over middel. Denne tilgang giver også et højere forventet afkast.

Mix High er en blandet portefølje, som består af aktier og obligationer, typisk med en overvægt af aktier. Fonden er en løsning for dig, der har en længere investeringshorisont og ønsker en ugearet investering, hvor risikoen er over middel.

Formuepleje Better World Environmental Leaders er en løsning for dig, der ønsker at investere i selskaber, der bidrager til den grønne omstilling. Når vi udvælger aktierne til porteføljen, har vi et stærkt fokus på, at selskaberne skal gøre en aktiv forskel og sikre, at det grønne aftryk er til stede i deres aktiviteter.

Formuepleje Better World Global Opportunities prioriterer investeringer i selskaber med bæredygtige konkurrencemæssige fordele. Afdelingen har stærkt fokus på overgangen til en mere bæredygtig økonomi, hvor der tages højde for muligheder og risici.

Globale Aktier er en udbyttebetalende investeringsforening, som giver dig en investering i en bred portefølje af globale aktier. Strategien er fokuseret på meget aktiv udvælgelse af kvalitetsaktier med et attraktivt langsigtet potentiale og begrænset risiko.

Globale Aktier - Akkumulerende er en akkumulerende investeringsforening, som giver dig en investering i en bred portefølje af globale aktier. Strategien er fokuseret på meget aktiv udvælgelse af kvalitetsaktier med et attraktivt langsigtet potentiale og begrænset risiko.

Global Future investerer globalt i børsnoterede selskaber, hvor fokus er på selskaber med stærke driftsmæssige kvaliteter, som kan begå sig i forskellige makroøkonomiske scenarier. Afdelingen har en meget langsigtet investeringshorisont.

Denne afdeling af Global Future er en udbyttebetalende udgave. Global Future Udloddende er fordelagtig for særligt private investorer, da der kun beskattes af udbetalte udbytter, ikke af løbende værdistigninger på investeringsbeviser.