Vi har muligheden for at bygge nogle spændende produkter, som kunderne har svært ved at få andre steder

De har kendt hinanden i mere end et årti, faktisk var det Lars, der i sin tid ansatte Peter i Nykredit. Det er en klar fordel, at de kender hinanden godt. Som formand kommer Lars Bo Bertram til at arbejde tæt sammen med adm. direktør Peter Kjærgaard – et makkerskab, som tegner lovende. Kemien er god, respekten gensidig.

“Jeg kender Peters værdier, og han er både dygtig og utrolig behagelig at arbejde sammen med,” siger Lars Bo Bertram.

Den nye formand kommer med en tung erfaring fra ledende stillinger i Nykredit Bank og Bankinvest. Sidste år tiltrådte han stillingen som bestyrelsesformand for pensionsselskabet P+, og i sommeren 2024 blev han udpeget som adm. direktør for den statsejede investeringsfond IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande).

Nu skal han være med i næste vigtige fase i den forandringsproces, som er i fuld gang i Formuepleje med udrulningen af den ambitiøse Core 26-strategi.

Som eksilaarhusianer med bopæl på Frederiksberg har det ofte ærgret ham, at Aarhus ikke har det samme finansielle miljø som København. Den situation får han nu mulighed for at udfordre.

”Jeg glæder mig til at være med til at udvikle og være en del af et finansielt miljø i den by, jeg kommer fra. Jeg har beskæftiget mig med pengeinstitutter og formuepleje i rigtig mange år, men i bankregi. En bankuafhængig aktør som Formuepleje er et vigtigt alternativ til pengeinstitutternes tilbud. Det er sundt, at kunderne har noget at benchmarke deres bank op imod.”

Stærk ejerkreds giver muligheder

Som en bankuafhængig kapitalforvalter med en stærk ejerkreds i ryggen har Formuepleje alle muligheder for at sammensætte nogle spændende produkter, som kunderne har svært ved at få i pengeinstitutterne i dag, tilføjer han.

”Vi vil kunne bygge nogle spændende produkter, så kunderne får nogle mere interessante porteføljer spredt på forskellige aktivklasser og med endnu bedre afkast- og risikoforhold. En anden styrke er, at Formuepleje kan være tættere på kunderne, fordi opgaven er mere fokuseret.”

”Som bank skal du både tale realkredit, forsikring, investeringer og meget andet med kunderne. Formuepleje kan fokusere på kerneopgaven og bliver derfor mere specialiseret og dermed også dygtigere. Ikke at der ikke findes dybt specialiserede folk i de store private banking-afdelinger i pengeinstitutterne. Men typisk har man som bankkunde rigtig mange ting at tale med sit pengeinstitut. Når man ringer til Formuepleje, drejer det sig om investeringer – ikke realkreditlån, billån eller noget tredje.”

Ordentlighed betyder alt

I flere interviews med medierne har han fremhævet ordentlighed som en af sine vigtigste værdier, og han fastholder, at ”tingene skal foregå på en ordentlig måde”.

Der ligger et særligt ansvar i at forvalte andre menneskers penge, uddyber han.

”Når man har med andre folks penge at gøre, er ordentlighed ekstra vigtigt. Vi skal kunne stå på mål for måden, vi forvalter pengene på, og vi skal sikre en fornuftig sammenhæng mellem resultater og pris. Det er rimeligt at forvente af os, at vi gør os lige så umage, som hvis det var vores egne penge.”

En fortrolig sparringspartner

En formands vigtigste opgave er i bund og grund at sikre, at bestyrelsen bliver hørt, og at bestyrelsen og direktionen arbejder i en fælles retning, som alle bakker op om.

”Og så skal jeg være en fortrolig sparringspartner, så hvis der er et eller andet Peter og den øvrige direktion gerne vil vende eller er i tvivl om, skal vi bruge hinanden. Måske har jeg været i en lignende situation før? Forhåbentlig kan jeg byde ind med nogle af de erfaringer, jeg på godt og ondt har med mig fra mere end tredive år i branchen.”

Det er nyt for ham at arbejde med en organisation med få store ejere, som sidder på en stor koncentration af aktierne – Lars Larsen Group som den største.

”På den måde minder det en smule om en familievirksomhed – med stærkere værdier, end man oplever i en virksomhed med en mere spredt aktionærkreds. Lars Larsen Group er kommet ind i Formuepleje med et stærkt værdisæt. Nu skal jeg bruge noget tid på at sætte mig grundigt ind i virksomheden – ikke kun det forretningsmæssige, men også værdierne og kulturen som er vigtige elementer i enhver virksomhed.”

Lars Bo Bertram overtog formelt formandsposten den 19. december og afløste dermed Andreas Hommelhoff, der har fungeret som midlertidig formand, siden Kirstine Damkjær i foråret forlod posten til fordel for et internationalt topjob i FN.

Artiklen har været bragt i seneste magasin. Du kan læse den og de andre artikler i magasinet i iPaper her: Magasinet FORMUE—Side 20