Formuepleje udvider ejerkredsen

Formuepleje udvider ejerkredsen og byder velkommen til investeringsselskabet Kinstead. Med opkøbet af 15 procent af aktierne i Formuepleje vil Aarhus-baserede Kinstead også tage plads i bestyrelsen hos Formuepleje.

”Vi er både glade for og stolte over at få Kinstead med i ejerkredsen. Ud over at vi deler aarhusianske aner, så er det en særdeles stærk investor, der ønsker at sætte deres præg på Formuepleje. Det er en stor styrke og et velkomment bidrag til den strategi og de ambitiøse vækstmål, vi for alvor satte i gang tidligere i år”, siger Peter Kjærgaard, adm. direktør i Formuepleje.

Formuepleje har i en periode afsøgt muligheden for at tilføje en yderligere ankerinvestor til sin ejerkreds. Hovedparten af de aktier, der nu overtages af Kinstead, bliver overdraget fra Formuepleje, mens en mindre del bliver afhændet af nuværende aktionærer.

Engageret aktionær og investor i Formueplejes løsninger

Kinsteads opkøb i Formuepleje er investeringsselskabets første af sin art, og investeringen indgår i Kinsteads allerede brede portefølje af forskellige aktivklasser. Sammen med ejerandelen planlægger Kinstead at lade Formuepleje forvalte et trecifret millionbeløb fra investeringsselskabet.

”Kinsteads investering i Formuepleje er en vækst-case, som giver rigtigt god mening. Formuepleje har gennemgået en betydelig transformation over de seneste år, hvilket har skabt fundamentet for Kinsteads investering. Vi ser en relevant og konkurrencedygtig aktør, hvor dygtige medarbejdere plejer velhavende danskeres formue. Vores investering er langsigtet, potentialet er stort og vi har store forventninger til samarbejdet med de øvrige ejere. Via medejerskabet er det også naturligt for Kinstead at lade Formuepleje forvalte en del af vores kapital og dermed også være i samme båd som formueplejes kunder,” siger Martin Nygaard Christoffersen, CEO i Kinstead, der drives som et ”business family office” og ejes af grundlæggerne af energihandelsselskabet InCommodities.

Lars Larsen Group A/S har siden 2021 været hovedejer og største aktionær i Formuepleje med 41 procent af aktierne. Her er der også glæde over at få en ny investor ind i ejerkredsen – og en spændende sparringspartner med ind i bestyrelseslokalet.

”Vi ser frem til at få endnu en aktionær med i ejerkredsen, der vil tilføre både engagement og indsigt til Formuepleje. Kinstead er en stærk investor, der vil bidrage til den langsigtede udvikling af virksomheden”, siger Jesper Lund, President & CEO, Lars Larsen Group A/S.

Han suppleres af Formueplejes bestyrelsesformand Andreas Hommelhoff:

”Vi får endnu en faglig kapacitet med ind i bestyrelseslokalet, der kan være med til at videreføre det ambitiøse arbejde, vi har sat i gang for at fremtidssikre Formuepleje - med en lang række forbedringer og tilbud til gavn for kunderne og de øvrige aktionærer”, siger han.

Ejerkredsen i Formuepleje består ud over Lars Larsen Group A/S af Hommelhoff Group og en række private aktionærer.

Styrkede kundetilbud, investeringsløsninger og lavere omkostninger

I foråret lancerede Formuepleje forretningsstrategien Core26 under adm. direktør Peter Kjærgaard, som overtog ledelsesposten i starten af 2023. Med strategien er der blandt andet øget fokus på specialiseret rådgivning og øget kvalitet i værditilbuddet til formuende danskere.

Forvalterens 19 investeringsafdelinger, hvoraf de ældste daterer sig helt tilbage til 1988, fortsætter, men med en ny investeringsstrategi og tilgang, hvor der bliver udvidet med nye aktivklasser og justeret på både indhold og sammensætning for at holde dem tidssvarende og robuste.

I efteråret blev en mere konkurrencedygtig og gennemsigtig prisstruktur også introduceret. Et initiativ der har gjort det væsentligt billigere at være kunde i Formuepleje. På forvaltningssiden er der oprettet et nyt internt aktieteam samt lanceret en ny aktiefond – Global Future – som på mindre end et år har rundet knap 12 mia. kr. i investereret kapital.’

Den endelige aktieovertagelse fra Kinstead er afhængig af Finanstilsynets godkendelse.