14. juli 2024
Af Formuepleje
Formueplejes nye globale aktieafdeling Formuepleje Global Future er netop blevet børsnoteret. Det er en internt forvaltet aktieportefølje, der fremover også vil være hovedbyggesten i Formuepleje LimiTTellus, Formuepleje Globale Aktier og i alle vores blandede investeringsløsninger.
I starten af juli udvidede Formuepleje investeringstilbuddene med aktieafdelingen Formuepleje Global Future, der blev børsnoteret og dermed tilgængelig for alle investorer.
Formuepleje Global Future består af en række stærke globale selskaber inden for blandt andet tech, medicinal, finans m.fl. Fælles for dem alle er, at de historisk har bevist, at de agerer og levere solidt også i forskellige makroøkonomiske miljøer og under skiftende markedsbetingelser.
Chefporteføljeforvalter i Formuepleje, Morten Gregersen, har beskrevet de selskaber, der investeres i på følgende måde:
”Fordi de her selskaber er så stærkt positioneret i markedet, er de i høj grad selv herrer over egen skæbne, mere end det er udefrakommende faktorer, der påvirker dem. De er ikke immune over for store nedture i økonomien eller alvorlige rystelser, men de har vist historisk, at de er mere robuste end andre selskaber”.
Virksomhederne bliver udvalgt og nøje fulgt af Morten Gregersen og hans team. Dermed ligger der årtiers erfaring bag opbygningen af aktieporteføljen. Formuepleje Global Future henvender sig til investorer med en længere horisont.
Bliver ny fast byggesten i Formueplejes investeringsløsninger
Ud over at være en selvstændig investeringsafdeling bliver Formuepleje Global Future også en fast byggesten på tværs af Formueplejes blandede investeringsløsninger. Det betyder, at den vil udgøre en væsentlig del af aktieeksponeringen i Formueplejes Mix-foreninger, LimiTTellus, Globale Aktier og de blandede gearede fonde.
Det sker efter en grundig evaluering af både Formuepleje Global Future, og de øvrige eksterne managere af Formueplejes aktieeksponering - Impax Global Opportunities og Trillium ESG Global Equity.
Global Future erstatter ekstern aktieforvalter
Konklusionen på det arbejde er, at resultaterne hos Trillium gennem en periode ikke har været tilfredsstillende, hvilket har ført til en opsigelse af samarbejdet.
Fremover vil Formuepleje Global Future derfor sammen med Impax indgå i aktieeksponeringen på tværs af Formueplejes blandede afdelinger.
Samme aktiver – ny sammensætning
Formueplejes blandede fonde – herunder Mix-foreningerne, Pareto, Safe, Epikur og Penta - vil også fremover bestå af en blanding af obligationer, virksomhedsobligationer og aktier. Her udgør Formuepleje Global Future aktuelt 40 procent af aktieallokeringen og Impax Global Opportunities, er den anden væsentlige komponent.
Implementeringen af Global Futures i Formueplejes afdelinger er blevet gennemført og den er nu del af investeringsløsningerne.
Du kan læse meget mere om Global Future her
Hvor du også kan se, hvordan fondes afkast har udviklet sig.
Disclaimer
Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.
Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk
Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig.
Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.
Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.
Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.
Vores investeringskoncept
Vores fonde
Personlig rådgivning