Private Equity | Din adgang til et ellers lukket marked
Styrk din porteføljes afkastpotentiale med Formueplejes Private Equity-produkter
Som almindelig aktieinvestor får du kun adgang til 14 procent af alle virksomheder med en omsætning på mere end 1,9 mia. kr.
De resterende 86 procent er ikke-børsnoterede selskaber og dermed ikke tilgængelige for almindelige aktieinvestorer.
Mange af verdens mest værdifulde virksomheder skaber størstedelen af værdien, før de bliver børsnoterede. Andre kommer aldrig på børsen.
Gennem Formueplejes samarbejde med IIP får du adgang til det unoterede marked og dermed et investeringsunivers, som normalt er forbeholdt pensionskasser og de største formuer.
Du får:
Adgang til globale unoterede virksomheder
Forventet nettoafkast på 14-16 %*
Investeringer side om side med nogle af verdens førende kapitalfonde**
Book et uforpligtende rådgiveropkald nedenfor, og bliv klogere på, hvordan Private Equity kan styrke din portefølje.
* IRR. Forventet afkast er en prognose og ikke en garanti for fremtidige afkast.
** Minimumstilsagn på 1 mio. kr.
Derfor skal du investere i Formuepleje Private Equity
Adgang til værdiskabelse uden for børsen
Attraktivt afkastpotentiale
Global eksponering
Stærkere diversificering
Et investeringsprodukt sammensat af nogle af Danmarks førende specialister
Din adgangsbillet
1 mio. DKK i minimumstilsagn
Sammensætning
Investér direkte sammen med nogle af verdens førende kapitalfonde
En central del af strategien er at få adgang til nogle af verdens førende kapitalfonde.
Derudover er en vigtig del af strategien at foretage co-investeringer via kapitalfondene. Det betyder, at fonden investerer direkte i udvalgte virksomheder sammen med ledende kapitalfonde frem for udelukkende gennem traditionelle fondsstrukturer.
Fordelen er, at et ekstra omkostningsled reduceres eller elimineres. Det giver mulighed for, at en større del af værdiskabelsen tilfalder investorerne.
Traditionel model:
Investor → Kapitalfond → Virksomhed
Co-investeringsmodel:
Investor → Virksomhed (sammen med kapitalfonden)
Resultatet er lavere samlede omkostninger og større eksponering mod den underliggende værdiskabelse. Med vores særligt udviklede co-investeringsfond giver Formuepleje private investorer adgang til attraktive vækstcases i professionelle rammer og under en paraply af øvrige investorer, som hører til landets største og dygtigste.
INFORMATIONSMØDE
Investering i Private Equity
Du kan høre meget mere på vores informationsmøder både i Aarhus og København, hvor du i selskab med andre investorer kan blive klogere på, hvad investering i Private Equity kan gøre for din portefølje. Det er naturligvis helt uforpligtende.
Aarhus | Hellerup |
Torsdag den 1. oktober kl. 17.30 | Tirsdag den 6. oktober kl. 17.30 |
Tilmelding
Du kan tilmelde dig ved at skrive til info@formuepleje.dk eller direkte ved din formuerådgiver, hvis du er kunde hos Formuepleje.
Din tilmelding er registreret, når du modtager en bekræftelse.
Hvad er Private Equity?
Private Equity er investeringer i virksomheder, der ikke er børsnoterede. De har oftest kapitalfonde og professionelle investorer bag sig, som med henblik på at øge værdien af virksomheden, har stort fokus på og involverer sig i drift, ledelse og udvikling.
Kapitalfondene udvælger typisk virksomheder med potentiale for vækst og forbedringer. Efter en periode med aktiv udvikling sælges virksomheden ofte videre eller børsnoteres.
Som investor i Formuepleje/IIP’s Private Equity fonde får du indirekte ejerskab i en portefølje af virksomheder på tværs af sektorer, geografier, aktiviteter og forretningens udviklingsstadier.
Mød vores specialister, og hør mere om Private Equity til informationsmødet.
Adgang til nogle af markedets bedste muligheder
Formueplejes tilgang til Private Equity
Formuepleje samarbejder med IIP, som gennem mange år har opbygget relationer til nogle af de mest anerkendte kapitalfonde i Europa og USA og har en dokumenteret erfaring inden for investeringer i private markeder.
Investeringsprofil
Unoterede kvalitetsvirksomheder med vækstpotentiale i Europa, Nordamerika og Asien
Dokumenteret fokus på værdiskabelse
Forventet årligt nettoafkast på 14-16 % efter omkostninger*
Omkostninger 1-2 procentpoint lavere end det typiske marked
Bred spredning på tværs af brancher og geografier
*Forventninger er ikke garanti for fremtidige afkast.
Bedre spredning og langsigtet værdiskabelse
Private equity kan bidrage til at sprede risikoen i en portefølje ved at skabe eksponering mod andre afkastpotentialer end eksempelvis børsnoterede selskaber (aktier), ejendomme og kredit.
Hvor børsnoterede virksomheder ofte vurderes på kvartalsresultater, arbejder kapitalfondene bag unoterede virksomheder med en længere investeringshorisont og et stærkt fokus på operationel udvikling, vækst og værdiskabelse.
Som investor bliver man dermed typisk kompenseret for at binde kapital over længere tid gennem den såkaldte illikviditetspræmie, hvilket historisk har bidraget til et højere afkastpotentiale.
Peter Kjærgaard, Chief Executive Officer i Formuepleje
"IIP er en af Danmarks stærkeste Private Equity-investorer med en af landets største pensionskasser i ryggen (PKA). Sammen har vi udviklet en unik løsning for vores investorer, som får unik adgang til investeringer i ikke-børsnoterede virksomheder side om side med nogle af verdens allerbedste kapitalfonde"
Michael Dyrlund, Senior Investment Manager, Formuepleje
"Med IIP har vi skabt et stærkt Private Equity-tilbud med en meget konkurrencedygtig omkostningsstruktur og et attraktivt forventet afkast. Bag løsningen står et kompetent team og et solidt operationelt setup, som gør, at vi kan tilbyde en af de stærkeste investeringer af denne type"
Q&A
Private Equity er investeringer i virksomheder, der ikke er børsnoterede. Investeringerne foretages typisk gennem fonde, som opkøber eller investerer kapital i virksomheder med potentiale for vækst, effektivisering eller international ekspansion. Fondene arbejder aktivt med virksomhederne over en årrække med fokus på blandt andet:
Strategisk udvikling
Digitalisering og effektivisering
International vækst
Opkøb og konsolidering
Styrkelse af ledelse og organisation
Når virksomheden har udviklet sig positivt, sælges investeringen ofte videre til en ny ejer eller børsnoteres.
En co-investering er en direkte investering i en virksomhed sammen med en kapitalfond.
I fund of funds-strukturen investeres der i omkring 20-25 kapitalfonde, som investerer i en lang række selskaber.
Private Equity er en langsigtet investering med en forventet fondsløbetid på cirka 10 til 13 år.
Som udgangspunkt kan man ikke sælge sin andel/investering undervejs.
Der er dog en løbende tilbagebetaling af tilsagnet i takt med at virksomhederne i fonden bliver solgt. De investerede penge vil derfor ikke samlet være bundet i hele fondens løbetid.
IIP identificerer, analyserer og udvælger investeringsmuligheder gennem deres netværk af ledende kapitalfonde.
Løsningen egner sig bedst til personer med holdingselskaber.
Derudover er det oftest investorer med en langsigtet horisont, som ønsker eksponering mod private markeder og kan undvære løbende likviditet.
Co-invest fonden investerer typisk i 25-30 selskaber. Fund of Funds-strukturen investerer i op til 250 selskaber.
Er Private Equity relevant for din portefølje?
Book et opkald med en af Formueplejes rådgivere og få en uforpligtende dialog om dine muligheder. Sammen ser vi på, hvordan Private Equity kan bidrage til langsigtet værdiskabelse og bedre diversificering i din portefølje, og om investeringen passer til dine mål, din tidshorisont og din samlede formue.
Vil du vide mere?
Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig.
Bestil en intropakke
Få en uforpligtende intropakke og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger, og hvad vi kan gøre for dig og din formue.
Få seneste nyt
Hold dig opdateret om investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.
Tal med en rådgiver
Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.