15. december 2024
Af kommunikation
Allerede efter kun et års levetid har Formueplejes globale aktiefond, Global Future, klaret sig over forventning og leveret et afkast, der ligger over gennemsnittet af både sammenlignelige internationale og danske fonde.
Global Future forvaltes af Morten Gregersens team. Den blev lanceret i 2023 og børsnoteret i starten af 2024.
Ifølge det anerkendte, uafhængige analysehus Morningstar, der blandt andet rangerer investeringsløsninger i hele verden, har Global Future leveret et væsentligt bedre afkast end gennemsnittet af knap 7.400 (heraf 145 danske) sammenlignelige aktiefonde fra hele verden (Global Large Cap Blend).
I sammenligningen leverede de globale fonde i gennemsnit 21,4 procent, mens Global Future ligger hele 8,8 procentpoint højere med et afkast i sin levetid på 30,2 procent*.
Global Future blev lanceret i en lukket seedrunde og nåede allerede inden børsnoteringen op på 5,6 milliarder kroner investeret. Ved udgangen af 2023 har fonden mere end 12 mia. kr. investeret. Udover at fungere som selvstændig investeringsløsning indgår den også som byggesten i Formueplejes blandede fonde.
Det er Formueplejes chefporteføljeforvalter Morten Gregersen, der er arkitekten bag Global Future, og bag ham står et stærkt, erfarent team. Filosofien bag afdelingen har Morten Gregersen udviklet over mange år.
Formuepleje Global Future er en aktieportefølje bestående af selskaber inden for en række forskellige sektorer, herunder teknologi, sundhed, finans m.fl., som har forskellige underliggende markedsdrivere. Selskaberne er kendetegnet ved stærke driftsmæssige kvaliteter og har bevist, at de kan agere i forskellige makroøkonomiske miljøer og under skiftende markedsbetingelser.
Dermed forsøger den langsigtede investeringshorisont også at tage højde for de store samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor i de kommende årtier. For eksempel inden for klima, energi og sundhed.
De er ikke immune over for store nedture i økonomien eller alvorlige rystelser, men de har historisk vist, at de er mere robuste end andre selskaber.
Global Future består af omkring 35 globale selskaber. Selvom der er en øget risiko ved en koncentreret portefølje i forhold til det globale aktiemarked, så har de udvalgte selskaber gode operationelle kvaliteter, der skiller sig markant ud fra markedet, og de har demonstreret driftsmæssig overlegenhed over en længere periode. For eksempel har de over de seneste 10 år haft en årlig indtjeningsvækst på omkring 13 procent, mens resten af markedet har ligget på omkring 5 procent.
Ud over de 35 selskaber i fonden er der altid omkring det samme antal på en såkaldt kandidatliste. Men kravet er, at hvis et nyt selskab skal ind, skal et andet ud.
*Opgjort for perioden 3. dec. 2023 til 10. dec. 2024.
Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast
Global Future har på kort tid demonstreret sit potentiale som solid langsigtet investering, både gennem gode afkast samt en velovervejet og velfungerende strategi.
Med fokus på robuste kvalitetsselskaber og en langsigtet investeringshorisont står fonden godt rustet til at navigere i et komplekst og omskifteligt globalt marked.
Global Future
| Eksponering | Koncentreret global aktiefond bestående af 30-35 positioner - giver både tilstrækkelig spredning og nødvendig fokus. |
| Diversificering | Stor eksponering til de mest attraktive værdikæder i markedet, men der tilstræbes diversificering for at undgå en for stor "cluster-risiko". |
| Risiko | Der tilstræbes at operere med en beta omkring 1 og med en risikoprofil på niveau med markedet. |
| ROIC-profil | ROIC-profilen for porteføljen vil være betydelig over det generelle marked, hvilket typisk er opnået via en differentieringsstrategi. |
| Forventet indtjeningsvækst | Forventet indtjeningsvækst er mere end 10% for porteføljen over det kommende årti, hvilket vil være markant over det generelle marked. |
| ESG-profil | Porteføljen vil samlet have en forholdsvis stærk ESG-profil. ESG-forhold indgår i analysen af hvert enkelt selskab, men der benyttes også eksterne ESG-evalueringer. |
Disclaimer
Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.
Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk
Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig.
Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.
Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.
Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.
Vores investeringskoncept
Vores fonde
Personlig rådgivning