Helhedsrådgivning
Læg en samlet plan for dine penge
Har du et klart overblik over din samlede formue og en plan for din pension, dine skatteforhold, dine virksomhedsmidler, og hvad der skal gå videre til næste generation – på den klogeste måde?
Med den rigtige plan og den rette rådgivning kan du optimere din formue gennem hele livet, så du træffer de rigtige beslutninger med dine penge og ikke går glip af store økonomiske fordele. Vi foretager en grundig analyse af din samlede økonomi og udvikler en personlig investeringsstrategi, der passer til dine ønsker og behov.
Overblik over din samlede formue i dag
Overblik over dit ønskede økonomiske råderum
Beregning og anvisning af de økonomiske gevinster
Konkret plan for de ændringer, der med fordel kan foretages
Personlig rådgivning
Rådgivning menneske til menneske
Til husstande med en investérbar formue på cirka tre mio. kr. og derover tilbyder vi en grundig analyse af dine samlede forhold. Det er gratis og uforpligtende – og tager kun en time af din tid. Bestil en opringning nedenfor og hør mere om mulighederne som Premium-, Premium Elite eller Exclusive-kunde hos os.
Vi arbejder hver dag for at skabe solide, langsigtede afkast og levere rådgivning, der rækker ud over det sædvanlige. Vi er bevidste om det store ansvar, det er, når familier betror os deres formuer og vælger os som formueforvalter.
Når vi rådgiver om din formue og dine investeringer, kigger vi altid på dine behov og ønsker til fremtiden sammen med din risikovillighed og investeringshorisont. Herefter lægger vi en plan for, hvordan du optimerer din økonomi og får mest muligt ud af din formue, så der er penge nok til at leve det liv, du drømmer om – nu og i fremtiden.
Kundefordele
Dine særlige fordele
Når du investerer for tre mio. kroner eller derover i Formueplejes investeringsløsninger, træder du ind i vores Premium-univers og bliver en del af vores fællesskab af investorer, der nyder særlige privilegier og services.
Vi har tre kundesegmenter i vores Premium-univers med hver deres særlige fordele. Overstiger formuen 50 mio. kroner, åbner der sig nye muligheder, og du bliver en del af vores Exclusive-team.
Som kunde hos os bliver du inviteret til vores særlige Premiumdage og mange andre eksklusive netværksarrangementer, investeringsseminarer og kulturelle oplevelser. Vi glæder os til at byde dig velkommen.
Vores investeringsløsninger
Unikke investeringsmuligheder
Hos Formuepleje tilbyder vi en række forskellige investeringsløsninger med varierende sammensætning og risiko – og vores fokus er udelukkende på optimering og langsigtet investering.
Når du investerer sammen med os, får du adgang til løsninger, der i kvalitet, dybde og bredde er på niveau med det, der kræves af pensionskasser og professionelle investorer. Vi åbner også løbende ejendomsinvesteringer, hvor du har mulighed for at investere i attraktive udlejningsejendomme.
Hos Formuepleje bliver du en del af et særligt investeringsfællesskab, hvor du får du en personlig formuerådgiver, et netværk og en strategisk investeringspartner, der tager ansvar for dig og din formues fremtid.
Din formue kan mere, end du tror
Vi ser de muligheder, du ikke selv får øje på.
Vores helhedsrådgivning tager udgangspunkt i dig og alle dine økonomiske forhold. Vi laver en grundig analyse af din økonomi, og sammen lægger en plan, der sikrer, at du bruger pengene klogt og i den rigtige rækkefølge, så du har penge nok til det liv, du drømmer om – uden at gå glip af store økonomiske gevinster.
Pension
Pension er vigtigt, men også en smule komplekst. Det betyder, at mange først optimerer deres økonomi, når pensionstilværelsen nærmer sig. Det er ærgerligt, for jo tidligere du starter, jo bedre stiller du dig senere i livet.
Optimering af din økonomi
Har du investerbart overskud, har du mange muligheder for at optimere din økonomi. Her kan du læse mere om nogle af de konkrete muligheder, som kan være med til at skabe en god, langsigtet opsparing.
Kom godt i gang
Inden du investerer, bør du altid sætte dig grundigt ind i den konkrete investering, gøre dig nogle overvejelser om dine ønsker til afkast og risiko. Endelig bør du lægge en realistisk investeringsstrategi, som du kan holde fast i - også når der er udsving på de finansielle markeder.
Investering i skattemiljøer
Formuepleje har en bred palette af akkumulerende og realisationsbeskattede fonde, der henvender sig til alle typer af investorer inden for alle skattemiljøer.
Hvilken investering passer bedst til dig?
Hvor lang er din investeringshorisont, og hvilken risiko* vælger du i din investering?
Ved at angive dine ønsker og behov, får du vores bud på, hvilken investeringsløsning der passer bedst til din valgte profil.
Træffer du de rette valg med dine penge?
Bestil en intropakke fra Formuepleje og få et indblik i, hvordan vi sammen skaber overblik over din økonomi og lægger en plan for dine investeringer, så du bruger dine formue klogt og har penge nok til den tilværelse, du ønsker.
Vælger du at få intropakken tilsendt med posten, skal du være opmærksom på, at der kan gå en uges tid, før du modtager pakken.
Du kan ikke bestille intropakken, hvis du er bosiddende uden for EU/EØS, da dette kan være i strid med gældende love eller regler.
Vil du vide mere?
Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig.
Bestil en intropakke
Få en uforpligtende intropakke og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger, og hvad vi kan gøre for dig og din formue.
Få seneste nyt
Hold dig opdateret om investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.
Tal med en rådgiver
Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.