Strategiske investeringer og global uro påvirker resultatet i Formuepleje

2025 var præget af omstilling i forbindelse med investering i og udrulning af forretningsstrategien Core26. Herunder lanceringen af flere nye investeringsfonde. Det påvirker omkostningssiden og overskuddet er reduceret fra 89 mio. kr. i 2024, men samlet set skete der for året en markant styrkelse og fokusering af forretningen.

”Vi formår i endnu et begivenhedsrigt år med strategiske investeringer i organisationen at levere et fornuftigt overskud og tiltrække nye kunder. Det er vi tilfredse med, set i lyset af at vi stadig er i en stor omstillingsproces, der følger den fastlagte strategi. Vores mål er at levere investeringer og rådgivning af højeste kvalitet, og naturligvis at byde velkommen til endnu flere kunder, som skal mærke de mange forbedringer, vi gennemfører”, siger Peter Kjærgaard, adm. direktør hos Formuepleje.

Endnu et år med uro

Globalt var 2025 et år med store udsving og perioder med markant markedsuro. Serielle toldtrusler, NATO-opbrud og en uforudsigelig politisk tone fra USA skabte rystelser i de globale markeder. Det berørte alle – også Formuepleje.

Overordnet klarede de fleste aktivklasser sig fornuftigt gennem turbulensen, men de kvalitetsfokuserede globale aktiestrategier kom under pres. Til gengæld leverede Formueplejes obligationsløsninger stærke resultater, hvilket gav en vigtig balance i et udfordrende år.

"2025 var igen et år berørt af urolige finansmarkeder og en verden påvirket af kraftige geopolitiske forandringer. Blandt andet derfor var det en milepæl, at vi kunne lægge sidste hånd på vores stærkt forbedrede flagskibsløsninger Penta, Safe, Epikur og Pareto, som er blevet endnu bedre og mere robuste. Det er moderne investeringer af høj kvalitet til en verden i forandring", forklarer Peter Kjærgaard.

I et samarbejde med Danmarks største private equity-team, IIP, kunne Formuepleje også i 2025 tilbyde investeringer i unoterede selskaber. IIP udspringer af pensionskassen PKA, og den første fond i samarbejdet blev overtegnet med et trecifret millionbeløb.

”Vi fortsætter arbejdet med at styrke forretningen, vores kundetilbud og vores investeringsløsninger. Forandringsprocessen kører videre i Formuepleje, og vi følger håndfast strategien, fordi vi ved, det vil gavne resultaterne, kunderne og deres oplevelse hos os. Samtidig er det naturligvis vores forhåbning og forventning, at arbejdet munder ud i øget kundetilgang og indtjening”
                                                                                                  Peter Kjærgaard, adm. direktør, Formuepleje

Investeringer i strategi og vækst

For at give kundeservice, værditilbud og investeringer et kvalitetsløft er der i tråd med forretningsstrategien investeret i nye medarbejdere, IT og digitalisering. Omkostningssiden påvirker derfor det samlede resultat, som også har været berørt af kundeafgang og faldende kapital under forvaltning. 

Sløret sigtbarhed for 2026

Selvom en række forhold giver anledning til uro i 2026, vurderer Formuepleje, at der fortsat er grundlag for en moderat optimisme, tiltagende stabilitet og global vækst for året. Forventningen til årets resultat for 2026 er et overskud før skat i niveauet 5-20 mio. kr.

Læs årsrapporterne for FP Kapital A/S, Formuepleje Holding A/S, Formuepleje A/S samt lønoplysninger for selskaberne her.