Vil du være sikker på ikke at få skattemæssige overraskelser, når 2023 ender, kan du vælge at tilrette din forskudsopgørelse med den forventede nettokursudvikling på dine lagerbeskattede investeringer for frie midler. Det er dog meget vigtigt at slå fast, at selvom en række investeringer, her hvor halvdelen af året er gået, ikke har leveret et positivt afkast, så kan tingene fortsat nå at vende. Forskudsregistrerer du tabet, der er opstået i årets første 6 måneder, skal du være opmærksom på, at du kan ende med en restskat, hvis udviklingen vender i det kommende halve år.
Lagerprincippet indebærer, at du beskattes af både realiseret og urealiseret gevinst/tab i 2023. Om beskatning sker som kapitalindkomst eller aktieindkomst afhænger af, om din investering er registeret som en aktie– eller obligationsbaseret afdeling.
Herunder får du overblikket for Formueplejes foreninger:
Gevinst og tab for 2023 beskattes efter lagerprincippet som kapitalindkomst:
I Skats TastSelv skal du under Andre felter ➜ Indkomst ➜ Kapitalindkomst indtaste det forventede beløb i rubrik 239 - Gevinst/tab på aktier/beviser i obligationsbaserede investeringsselskaber (forventet tab angives med minus).
Gevinst og tab for 2023 beskattes efter lagerprincippet som aktieindkomst:
I Skats TastSelv skal du under Andre felter ➜ Aktier og værdipapirer indtaste det forventede beløb i rubrik 345 - Gevinst/tab på aktier/beviser i aktiebaserede investeringsselskaber (forventet tab angives med minus).
Særligt for investorer med forskudt regnskabsår
For beregning af gevinst eller tab henviser vi til Skat eller din revisor.
Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig.
Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.
Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.
Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.
Personlig rådgivning
Vores investeringskoncept
Viden
