Forudsætninger og mål

Formuepleje har siden starten i 1986 fokuseret på at nedbryde interessekonflikter og sikre interessesammenfald mellem investorer og formueforvalter.

Det er aftalt med Formueplejeselskabernes bestyrelse, at Formuepleje A/S, ikke må modtage kurtager, provisioner eller honoreres via handelsadfærd og at al handel med værdipapirer foregår med tredjemand som modpart.

Vi har derfor valgt en prismodel, der sikrer sammenhæng mellem de opnåede resultater og aflønningen. Det betyder, at en væsentlig del af vores honorering består af resultathonorar og dertil kommer et fast honorar uanset resultaterne. Dette no cure, low pay princip mener vi, er den bedste prismodel i branchen.

Prismodellen er fastlagt ud fra en række forudsætninger og mål:

1. De faste omkostninger skal være lavere end hos vores konkurrenter.
2. Unik volumenrabat sænker omkostningerne i takt med stigende portefølje.
3. Omstninger skal være billigere end den private investor selv kan etablere investeringen til.
4. Fuld gennemskuelighed – også på omkostningssiden. Der er ingen ”skjulte omkostninger”.
5. Lagsigtet fokus – ingen kurtage-indtjening på omsætning af værdipapirer.
6. 2 x interessesammenfald: 1. Aflønning i forhold til resultater. 2. Ledelse og medarbejdere investerer selv trecifret millionbeløb i Formueplejeselskaberne.