En formueanalyse skaber overblik
Formueplejes formueanalyse skaber et overblik over Deres aktuelle økonomiske situation og anviser veje til den optimale sammensætning af Deres samlede portefølje.
Målsætningen er at skabe det højest mulige afkast i forhold til Deres risikoholdning og under hensyntagen til de skattemæssige forhold. Vi udarbejder formueanalysen på baggrund af en grundig rådgivningssamtale.
Analysen inddrager balancesammensætning, aktivfordeling herunder opdeling i skattemiljøer, den aktuelle porteføljes forventede afkast og risiko samt konsekvenser ved omlægning af porteføljen. Ved at inddrage totalbalancen, kan formueanalysen på baggrund af aktiver og passivers karakteristika sammenholdt med Deres risikoholdning, give en konkret anbefaling på den optimale formuesammensætning.
