Hvad får jeg ud af det?

Når man gennem en årrække har oparbejdet økonomisk uafhængighed, er det vigtigt at pleje formuen. Vores 360° formueanalyse inddrager hele familien, hele formuen, sammensætning af aktiver og passiver, opdelt i de forskellige skattemiljøer. Vi analyserer den aktuelle formuesammensætning med henblik på at estimere afkast og risiko samt konsekvenser ved justeringer.

På baggrund af formueanalysen giver vi konkrete anbefalinger af den optimale formuesammensætning ud fra Deres risikoappetit og skattemæssige situation. Det skaber overblik og viser vejen til den rigtige struktur.

Med en investering gennem Formueplejeselskaberne behøver De ikke at bekymre Dem om, hvornår det er tid til at omlægge porteføljerne eller ændre sammensætningen mellem aktier og obligationer. Vores professionelle formueforvaltere træffer investeringsbeslutninger og kan indenfor fastsatte rammer justere porteføljerne, så de til en hver tid passer til vores vurdering af markederne.

Vores ældste selskab har siden 1988 skabt 1400%, svarende til ca. 13% om året i gennemsnit.*

* Historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Bemærk, at selskabet investerer for både egne og lånte midler, hvilket kan forøge risikoen. Investorerne hæfter dog ikke for den gæld, selskabet optager, hvorfor investorerne således højst kan tabe det beløb, de selv har investeret.

Hvad kan I, som andre ikke kan?

Hvorfor skal jeg tro på jer?

En anderledes formueforvalter